Zappa 1984-es "musicalje", a borító szerint "eredeti szereposztásban". A darab egy meg-nem-valósult Broadway musical (egyben annak paródiája), amelynek cselekménye szerint a kormány az afro-amerikaiakat és a homoszexuálisokat egy központilag terjesztett betegséggel kívánja kiirtani.
[1984. november 21. | Zappa, 3LP, Barking Pumpkin SKCO-74201, >>Information INK | nr. 41.]
- a lemez zenei kivonata itt meghallgatható! -
1. CD
- Prologue – 2:56
- The Mammy Nuns – 3:31
- Harry & Rhonda – 3:36
- Galoot Up-Date – 5:27
- The 'Torchum' Never Stops – 10:32 (benne az Evil Prince)
- That Evil Prince – 1:17
- You Are What You Is – 4:31
- Mudd Club – 3:17
- The Meek Shall Inherit Nothing – 3:14
- Clowns on Velvet – 1:51
- Harry-as-a-Boy – 2:34
- He's So Gay – 2:44
- The Massive Improve'lence – 5:07
- Artificial Rhonda – 3:32
2. CD
- Crab-Grass Baby – 3:48
- White Boy Troubles – 3:34
- No Not Now – 5:49
- Briefcase Boogie – 4:10
- Brown Moses – 3:01
- Wistful Wit a Fist-Full – 4:00
- Drop Dead – 7:56
- Won Ton On – 4:19
A mű maga is "darab a darabban", benne számos utalással más híres musicalekre. Eredetileg tripla lemezként jelent meg, majd a kilencvenes években dupla CD-n került forgalomba. A lemezen a Tinsel Town Rebellion, a Zoot Allures, a You Are What You Is, és a Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch lemezek egyes számai is szerepelnek némi stúdió-átszerkesztéssel, kisebb szövegmódosításokkal. Ezen a lemezen bukkan fel először az Amnerika, a The White Boy Troubles részeként.
A darab egyfajta bizarr képregény-változata a Hustler 1984 áprilisi számában - itt megtekinthető!
A szereposztás:
- Thing-Fish - Ike Willis
- Harry - Terry Bozzio
- Rhonda - Dale Bozzio
- The Evil Prince - Napoleon Murphy Brock
- Harry-As-A-Boy - Bob Harris
- Brown Moses - Johnny "Guitar" Watson
- Owl-Gonkwin-Jane Cowhoon - Ray White
A közreműködő zenészek:
- Frank Zappa – arranger, composer, director, vocals, producer, Synclavier, guitar
- Tommy Mars – keyboards, vocals
- David Ocker – Synclavier
- Scott Thunes – vocals, bass guitar
- Johnny "Guitar" Watson – vocals, cast
- Ray White – vocals, cast, guitar
- Chuck Wild – piano
- Jay Anderson – string bass
- Ed Mann – percussion
- Chad Wackerman – drums, vocals
- Ike Willis – vocals, cast, guitar
- Dale Bozzio – vocals, cast
- Arthur Barrow – bass guitar
- Terry Bozzio – drums, vocals, cast
- Napoleon Murphy Brock – vocals, cast
- Steve DeFuria – Synclavier
- Bob Harris – keyboards, vocals, cast
- Steve Vai – guitar
Produkciós stáb:
- Bob Fletcher – costume design
- Ladi Von Jansky – photography, cover photo
- Bob Stone – engineer
- Mark Pinske – engineer
