Frank Zappa 1982-ben megjelent - koncert és stúdiófelvételeket vegyesen tartalmazó - albuma.

Ezen a lemezen szerepel a Valley Girl, amit Zappa lányával, Moonnal közösen írt, ami aztán Grammy-jelölést hozott nekik és nagyon népszerűvé tette a lemezt.

[1982. május 23.; Zappa, LP, Barking Pumpkin FW 38066 | Information INK | nr. 35.]

A lemez számai

1. No, Not Now - 5:50
2. Valley Girl - 4:49
3. I Come from Nowhere - 6:13
4. Drowning Witch - 12:03
5. Envelopes - 2:46
6. Teen-Age Prostitute - 2:43

A lemezről

A lemez első fele stúdiófelvételekből, a második része Zappáék 1981-82-es koncertfelvételeiből áll ("Drowning Witch", "Envelopes", "Teen-Age Prostitute").

A Valley Girl egy húzós alapokra készült monológ: a 14 éves Moon a kor tinédzsereinek pláza-nyelvezetét parodizálja – a dal meglepően nagy népszerűséget hozott apának és lányának, erősen meg is dobta a lemezeladásokat. Valley Girl címen később film is készült, az eredeti tervek szerint Zappáék bevonásával forgatták volna, ami végül elmaradt (lásd a Valley Girl dokumentumfilmet és a Playboy 82-es interjúját!).

A "Drowning Witch" Zappa egyik legösszetettebb szerzeménye, a YCDTOSA vol 3 fülszövege szerint sem a 82-es, sem a 84-es felállás nem tudta egyszer sem tökéletesen előadni. A lemezen hallható változat vagy tucatnyi koncert felvételéből van összevágva. A szám különlegessége még, hogy egy kis intermezzóval elválasztva két gitárszóló követi benne egymást.

A lemezen felbukkan énekesként ("I Come From Nowhere") Roy Estrada az eredeti Mothersből.

Chalk Pie - részletesen ld. itt!

A "Drowning Witch" lemez anyagának második fele eredetileg egy Chalk Pie című dupla lemezen jelent volna meg, ami kizárólag koncertfelvételeket tartalmazott volna 1980-82-ből. A lemezen hallható lett volna a Clownz on Velvet (később a Thing-Fish lemezre került), ebben Al Di Meola vendégjátéka hallható. A kiadvány végül nem jelenhetett meg, egyes hírek szerint azért, mert a kiadó nem látta kifizetődőnek egy újabb dupla lemez kiadását (a You Are What You Is után), más hírek szerint Meola nem tartotta elég jónak az itt hallható szólóját s nem járult hozzá a megjelenéshez. (A kiadatlan lemez rajongók körében mégis felbukkant a filecserélő rendszereken, viszonylag jó minőségben.)

A tervezett lemez számai:

1. Drowning Witch
2. Envelopes
3. Teen-Age Prostitute

4. The Dangerous Kitchen
5. Chalk Pie
6. We're Turning Again
7. Alien Orifice

8. The Jazz Discharge Party Hats
9. "The Torture Never Stops" guitar solo (title unknown)
10. What's New in Baltimore?
11. Moggio

12. "The Black Page #2" guitar solo (title unknown)
13. Clownz on Velvet
14. Frogs with Dirty Little Lips

A "Chalk Pie" anyagainak egy része a "Drowning Witch"-re, a The Man from Utopiára és a Frank Zappa Meets the Mothers of Prevention-re került, a "Chalk Pie" című gitárszóló a Guitar albumra, két másik gitárszóló pedig azóta is kiadalan.

A borító

A lemez borítója egy "képrejtvény", Roger Price rajza az 1953-as "Droodles" című könyvéből. A kép címe "A hajó túl későn érkezett hogy megmentsen egy fuldokló boszorkányt"; a hajó orra és a süllyedő boszorkány kalapja ugyanakkor mintha egy Z és egy A betűt formázna. A kép adta később az album címét.

A zenészek:

• Frank Zappa – szólógitár, ének
• Steve Vai – gitár (a lemezen: „lehetetlen gitárszólamok”)
• Ray White – ritmusgitár, ének
• Tommy Mars – billentyűs hangszerek
• Bobby Martin – billentyűs hangszerek, szaxofon, ének
• Ed Mann – ütőhangszerek
• Scott Thunes – basszusgitár: "Drowning Witch", "Envelopes", "Teen-age Prostitute", és "Valley Girl"
• Chad Wackerman – dobok
   
• Arthur Barrow – basszusgitár: "No Not Now" és az "I Come From Nowhere" első fele;
• Patrick O'Hearn – basszusgitár: az "I Come From Nowhere" gitárszólója alatt
• Roy Estrada – ének
• Ike Willis – ének
• Bob Harris – ének
• Lisa Popeil – ének a "Teen-Age Prostitute"-ban
• Moon Unit Zappa – ének a "Valley Girl"-ön