Frank Zappa és Captain Beefheart jellemzően élő, 1975-ös albuma. A koncertfelvételek 1975 májusában az Armadillo World Headquartersben készültek Austinban, a stúdiófelvételek pedig 1975 januárjában (a One Size Fits All és a Studio Tan egyes darabjaival egyidőben).
[1975. október 2., Zappa/Beefheart/Mothers, LP, DiscReet DS 2234 | >Information INK | nr. 21.]
Ez az album jelent meg utoljára "Mothers" név alatt, és ezen az albumon hallható utoljára a hetvenes évek Zappa-hangját meghatározó zenészek nagy része (Napoleon Murphy Brock, George Duke, Bruce Fowler, Tom Fowler). Captain Beefheart vendégként szerepelt ezen a '75 tavaszi turnén, énekelt és szájharmonikázott. Ez az első lemez, amin Terry Bozzio dobos játszott.
1975 április, Providence - egy teljes koncert meghallgatható erről a turnéról
A lemez számai:
Minden szám szerzője Frank Zappa, kivéve a 3. és a 8., amit Don Van Vliet írt.
1. Debra Kadabra (live) – 3:54
2. Carolina Hard-Core Ecstasy (live) – 5:59
3. Sam With the Showing Scalp Flat Top (live) – 2:51
4. Poofter's Froth Wyoming Plans Ahead (live) – 3:03
5. 200 Years Old – 4:32
6. Cucamonga – 2:24
7. Advance Romance (live) – 11:17
8. Man With the Woman Head (live) – 1:28
9. Muffin Man (live) – 5:34
Közreműködők:
Zenészek:
- Frank Zappa – gitár, ének
- Napoleon Murphy Brock – szaxofon, ének
- Captain Beefheart – ének, harmonika, bevásárlószatyor
- George Duke – billentyűs hangszerek, ének
- Bruce Fowler – harsona, fantasztikus tánc
- Tom Fowler – basszusgitár, szintén tánc
- Terry Bozzio – dobok, párásodás
- Chester Thompson – dobok
- Denny Walley – ének, slide gitár
- Robert "Frog" Camarena - vokál a Debra Kadabrában, nincs a lemezen feltüntetve
Tehnikai stáb
- Michael Braunstein – hangmérnök
- Frank Hubach – hangmérnök
- Kelly Kotera – hangmérnök
- Kerry McNabb – hangmérnök
- Davey Moire – hangmérnök
- Cal Schenkel – borítóterv
- Bob Stone – hangmérnök
- Mike Stone – hangmérnök
- John Williams – fotó