1981-12-11, első koncert, a keverőpultos felvétel, Civic Auditorium, Santa Monica, CA.
Nicolas Slonimsky: Gyorsan megtelt a csarnok. Zappa gorillája adott egy pár füldugót, mikor ugyanis az együttes játszani kezdett, irtózatos decibelek keletkeztek. Zappa énekelt és táncolt vezénylés közben, olyan professzionális lendülettel, ami bámulatba ejtett. Előjött egy szoprán szólista, elénekelt egy balladát, mely válogatott obszcenitásokkal megtűzdelve arról szólt, milyen érzés kurvának lenni.
Aztán jöttem én. Szájában cigarettát egyensúlyozva Zappa "nemzeti kincsként" mutatott be a közönségnek. Kivettem a füldugókat, leültem az elektromos zongorához. Zappa, démonikus energiával, belevetette magát a darabomba. Meglepetésemre játék közben fokozódó rokonságot éreztem ifjú közönségemmel. Fortissimo befejezésem kiáltásokat és füttyöket váltott ki, amihez hasonlót mégcsak elképzelni sem tudtam. Zappa táncolt, a közönség bevadult, én pedig megrészegültem - úgy éreztem magam, mint aki betolakodóként az Alice Csodaországban egyik jelenetébe került. Beléptem az Abszurditás Korába.
01 Intro-Crowd 00:00
02 Zoot Allures 00:16
03 Band Intros 07:47
04 The Man From Utopia Meets Mary Lou 11:23
05 Dumb All Over 17:14
06 Heavenly Bank Account 21:17
07 Suicide Chump 25:11
08 Jumbo Go Away 30:48
09 Envelopes 34:32 [parts on SATLTSADW]
10 Drowning Witch 37:17 [parts on SATLTSADW]
11 What's New In Baltimore 48:02
12 Moggio 53:16
13 We're Turning Again 55:42 [basic track on FZMTMOP]
14 Alien Orifice 01:00:36
15 Teenage Prostitute 01:05:42 [SATLTSADW]
16 Pound For A Brown 01:08:00 (incl. Call To Post, Slonimsky's Minitude #51: Orion, Young At Heart)
17 Lisa's Life Story 01:12:42 [YCDTOSA6]
18 Broken Hearts Are For Assholes 01:18:06
19 King Kong 01:23:48
20 Sharleena 01:38:47
21 Encore-Crowd 01:48:37
22 The Closer You Are 01:49:36
23 Johnny Darling 01:51:52
24 Frogs With Dirty Little Lips 01:52:45 [basic track on TOU]
Frank Zappa, Ike Willis, Steve Vai, Ray White, Arthur Barrow, Vinnie Colaiuta, Tommy Mars, Bob Harris.
további közreműködők:
- Lisa Popeil - ének (15 & 17)
- Nicolas Slonimsky - zongora (16)
- Craig "Twister" Steward - harmonika (19)
- Ahmet Zappa - tánc (24)
