A lemez "ikertestvérével", a The Grand Wazoo albummal együtt 1972 tavaszán készült, mikor Zappa '71 decemberi balesete után még tolókocsiban lábadozott. A teljes anyagra jellemző a nagyszabásű, pompás hangszerelés, a fúvóshangszerek előtérbe kerülése és a hosszú szólók. Sokan a Hot Rats vonalának folytatásának tartják.
[1972. július 5. | Frank Zappa/Hot Rats, Bizarre/Reprise MS 2094 | >>Information INK | nr. 15.]
A lemez számai:
- Big Swifty – 17:22
- Your Mouth – 3:12
- It Just Might Be a One-Shot Deal – 4:16
- Waka/Jawaka – 11:18
A Hot Rats kapcsolatot erősíti a lemezborító felirata is. A lemez címéről: Zappa szerint ez jött ki egyszer egy Boszorkánytáblán.
A két "Wazoo" lemez anyagával Zappa turnéra indult, nem pontosan az itt hallható zenészekkel. A lemezfelvétel előtti próbák a Joe's Domage lemezen hallgathatóak meg, a 72-es turné egy teljes koncertje a WAZOO címűn.
Közreműködők:
- Frank Zappa – guitar, percussion, electric bed springs
- Tony Duran – slide guitar, vocals
- George Duke – ring-modulated & echoplexed electric piano, tack piano
- Sal Marquez – trumpet, vocals, flugelhorn, chimes
- Erroneous (Alex Dmochowski) – electric bass, vocals, fuzz bass
- Aynsley Dunbar – drums, washboard, tambourine
- Chris Peterson – vocals
- Joel Peskin – tenor sax
- Mike Atschul – baritone saxophone, piccolo, bass flute, bass clarinet, tenor sax
- Jeff Simmons – Hawaiian guitar, vocals
- Sneaky Pete Kleinow – pedal steel guitar
- Janet Ferguson – vocals
- Don Preston – guitar, Minimoog
- Bill Byers – trombone, baritone horn
- Ken Shroyer – trombone, baritone horn
- Gerry Sack - muted maracas
