A posztumusz kiadású lemez a "Joe's..." sorozat második darabja, a Grand Wazoo és a Waka/Jawaka felvételeit megelőző '72-es próbákon készült felvételekkel. A kiadványt sok kritika érte - az anyagválasztás (próba), a hangminőség, a nem-teljes számok és azok átnevezése, vagy az összidőtartam (55 perc) miatt. Bepillantást enged ugyanakkor egy próbafolyamatba, ilyen szempontból tehát unikális.
[2004. október 1. | Zappa, CD, Vaulternative VR 20042 | >>Information INK | nr. 74.]
- When it's perfect... 3:18
- The New Brown Clouds 2:44
- Frog Song 17:23
- It Just Might Be A One Shot Deal 1:57
- The ending line... 3:12
- Blessed Relief/The New Brown Clouds 5:03
- It Ain't Real So What's The Deal 13:14
- Think It Over (some)/Think It Over (some more) 5:20
- Another Whole Melodic Section 1:53
- When it feels natural... 1:27
A közreműködő zenészek:
- Frank Zappa – guitar, vocals
- Tony Duran – guitar, vocals
- Ian Underwood – organ
- Sal Marquez – trumpet
- Malcolm McNab – trumpet
- Ken Shroyer – trombone
- Tony Ortega – baritone saxophone
- Alex Dmochowski – bass guitar, vocals
- Aynsley Dunbar – drums
megjegyzések:
Az átnevezett számok eredetileg:
- When it's perfect... - Greggary Peccary
- The New Brown Clouds - Greggary Peccary
- Frog Song - It Just Might Be A One Shot Deal
- It Just Might Be A One Shot Deal
- The ending line... - It Just Might Be A One Shot Deal
- Blessed Relief/The New Brown Clouds
- It Ain't Real So What's The Deal - The Grand Wazoo
- Think It Over (some)/Think It Over (some more) - The Grand Wazoo
- Another Whole Melodic Section
- When it feels natural...
Az utolsó felvételen Zappa megjegyzése:
Elmondom hogy mi a szándékom ezzel az egész felvétellel. Addig nem akarok vele stúdióba menni, amíg nem tudtok mindent fejből, és amíg nem lesz teljesen természetes az egész. Ezért csinálom így, ahelyett hogy csak odatenném mindenki elé a kottákat...