1. Black Napkins (7:05)
2. Rollo (6:47 - az eleje hosszabb mint a QuAUDIO-n)
3. Strictly Genteel (6:46)
   

(A fenti válogatás összesen 20:38 - a teljes lemez itt meghallgatható!)

Kiváló minőségű felvétel (nem is igazán értem honnan származhat), Zappa mellett a közreműködők között Terry Bozzio (dobok), Bruce Fowler (harsona - csak a nagyzenekarban), Dave Parlato (basszusgitár), André Lewis (orgona) - a többi szám ugye az Orchestral Favorites lemezen. Remek a hegedű a fotón, nem?

Ez a kiadatlan gyűjtemény persze letölthető innen, a következő részletekkel:

1. Strictly Genteel (totally different take, with differences in orchestration)
   
2. Duke Of Prunes (no guitar solo; just backing tracks)
   
3. Black Napkins (from Sep. 18 concert, unreleased)
   
4. Rollo (longer edit than on QuAUDIOPHILIAc; 42 secs more at the beginning)
   
5. Pedro's Dowry (possibly differences in mix compared to OF version)
   
6. Naval Aviation In Art? (no difference to OF version)

Érdekes még a Strictly Genteel egy kicsit másképpen kevert változata - ebben eredetileg Captain Beefheart szájharmonikázott (!), de nem került a felvételekre.