A Joe's sorozat harmadik darabja. A mindössze 55 perces kiadvány felét interjúk teszik ki, a többit 1965 előtti próbák anyaga, a felvételek nagy része eredetileg nem kiadásra készült.

A megjelenését meglehetős értetlenség fogadta.

[2005. december 21. | CD, Vaulternative VR 20051 | >>Information INK | nr. 75.]

A lemez számai:

1. Mormon Xmas Dance Report 1:51
2. Prelude To "The Purse" 2:24
3. Mr. Clean (Alternate Mix) 2:04
4. Why Don'tcha Do Me Right? 5:01
5. The Muthers/Power Trio 3:15
6. The Purse 11:38
7. The Moon Will Never Be The Same 1:10
8. GTR Trio 11:21
9. Suckit Rockit 4:11
10. Mousie's First Xmas 0:56
11. The Uncle Frankie Show 11:42

• A Kill Ugly Radio kritikái.
• A lemez a zappa.com-on;