A múltkori Pink Floyd kör után egy újabb frankofón kanyar, ezúttal Jean-Luc Pontyval.
Három fesztivált szerveztek egymáshoz közel abban az időben, de mindegyiket folyamatosan támadták a hatóságok, a gondok miatt kevés is volt a közönség, sok zenekar végül nem kapott gázsit sem.
Letöltés: 1970. 07. 25. - Riviera Festival, Valbonne, France;
Zappa/Ponty kollaboráció a Valbonne fesztivál csúcspontja lett volna, de ez sem a tervek szerint alakult. Ponty szerint Zappának egy új felállású Mothers of Inventionnel kellett volna megérkeznie, de ő teljesen egyedül jött. Gyorsan össze kellett szedni egy kísérőzenekart, a duó végül két ismert francia dzsessz-zenésszel egészült ki, ők Aldo Romano dobos és Alby Cullaz basszista.
- tuning up (1:21)
- jam 1 (16:04)
- King Kong (17:22)
- jam 2 (8:09)
- jam 3 (3:40)
jam 2 (4:37-től Studebaker Hoch, 1971):
- Frank Zappa - gitár
- Jean-Luc Ponty - hegedű
- Alby Cullaz - basszusgitár
- Aldo Romano - dobok
