A Joe's sorozat első darabja (összeállította Joe Travers, a borítón is ő látható), Zappa és a Mothers 1966, azaz a Freak Out! előtti felvételeiből.
Az eredetileg demónak készült anyagokon Henry Vestine gitározik (Canned Heat).
[2004. május 30. | Frank Zappa, CD, Vaulternative VR 20041 | >>Information INK | nr. 72.]
A lemez számai:
- "Pretty Pat" 0:33
- Motherly Love 2:21
- Plastic People (Berry/FZ) 3:05
- Anyway The Wind Blows 2:55
- I Ain't Got No Heart 3:50
- "The Phone Call"/My Babe (Hatfield/Medley) 4:06
- Wedding Dress Song/Handsome Cabin Boy (Trad.) 1:02
- Hitch Hike (Gaye/Paul/Stevenson) 2:54
- I'm So Happy I Could Cry 2:43
- Go Cry on Somebody Else's Shoulder (FZ/Collins) 3:29
- How Could I Be Such a Fool? 3:00
- "We Made Our Reputation Doing It That Way..." 5:34
Zenészek:
- Frank Zappa – gitár, ének
- Ray Collins – ének, csörgődob, harmonika (6–8 számok)
- Henry Vestine (tracks 2–5) – gitár
- Roy Estrada – basszus
- Jimmy Carl Black – dobok
