1969-ben feloszlott, aztán 1970 tavaszán gyorsan újra összeállt a "klasszikus" Mothers, amiből nyárra a Flo&Eddie fejezet formálódott aztán tovább. Ennek a tavasznak az egyik koncertje a Zubin Mehta karmester és a Los Angelesi Filharmonikus Zenekar közreműködésével létrejött nagykoncert (15-éről, a klasszikus szekciót hallgasd itt!), jelen a koncert pedig a "kis" felállás pár nappal korábbról.
Felhívható a figyelem a két dobosra.
- FZ: guitar, vocals, conductor
- Ray Collins: lead vocals
- Motorhead Sherwood: tambourine, dancing, baritone sax
- Don Preston: organ, assorted weird things and gongs
- Ian Underwood: electric piano, alto sax
- Jeff "Swoovette" Simmons: bass, lead vocals (Wonderful Wino), back vocals
- Billy Mundi: drums
- Aynsley Dunbar: drums
A műsor:
- Intro
- Who Needs The Peace Corps (including Duke Of Prunes theme) (02:05)
- Wonderful Wino (Zappa/Simmons) (10:07)
- How Could I Be Such A Full (15:55)
- Chunga's Revenge (19:55)
- My Boyfriend's Back/I'm Gonna Bust His Head (31:07)
- Tiny Sick Tears (34:00)
- Agon (Stravinsky) (42:40)
- Call Any Vegetable/Invocation & Ritual Dance of the Young Pumpkin/Soft-Cell Conclusion (43:26)
- King Kong (including Igor's Boogie) (52:25)
- "M.O.I teenage encores"
- Little House I Used To Live In (1:05:19)
- Holiday In Berlin, Full Blown (incl. Inca Roads theme) (1:09:07)
- Cruising For Burgers (1:18:05)
