MOFO - the Making Of Freak Out!: a debütáló lemez 40. évfordulójára készült dupla CD (a 4-lemezes változat itt!)
A kiadvány első lemeze a Freak Out! elsőként megjelent, monó változata, a második lemezen a korszakból származó, a lemez készítése közben született kiadatlan felvételek, alternatív változatok találhatóak.

[2006. december 5. | 2CD, Zappa Records ZR 20005 | >>Information INK | nr. 78.]

1. CD

• Freak Out! (eredeti sztereó bakelitváltozat)

2. CD

1. Trouble Every Day (Basic Tracks) 7:10
2. Who Are The Brain Police? 3:26
3. I Ain't Got No Heart (Basic Tracks) 2:36
4. You Didn't Try To Call Me (Basic Tracks) 3:00
5. How Could I Be Such A Fool? 2:13
6. Anyway The Wind Blows - 1987 FZ Remix 2:51
7. Go Cry on Somebody Else's Shoulder (Vocal Overdub Take 2) (FZ/Ray Collins) 3:46
8. Motherly Love (Vocal Overdub Master Takes) 3:09
9. "Tom Wilson" 0:33
10. "My Pet Theory" 2:17
11. Hungry Freaks Daddy (Basic Tracks) 3:28
12. Help, I'm a Rock - 1970 FZ Remix 4:43
13. It Can't Happen Here - 1970 FZ Remix 3:58
14. Freak Out Drum Track w/ Timp. & Lion 4:03
15. Watts Riot Demo/Fillmore Sequence 2:07
16. Freak Out Zilofone 3:00
17. "Low Budget Rock & Roll Band" 2:42

A közreműködők:

The Mothers of Invention:

• Frank Zappa--Musical director, guitar & vocals
• Ray Collins--Lead vocalist, harmonica, tambourine, finger cymbals, bobby pin & tweezers
• Jim Black--Drums (also sings in some foreign language)
• Roy Estrada--Bass & guitarron; boy soprano
• Elliot Ingber--Alternate lead & rhythm guitar with clear white light

THE MOTHERS' AUXILIARY

• Gene Estes--percussion
• Eugene Di Novi--piano
• Neil Le Vang--guitar
• John Rotella--clarinet, sax
• Kurt Reher--cello
• Raymond Kelley--cello
• Paul Bergstrom--cello
• Emmet Sargeant--cello
• Joseph Saxon--cello
• Edwin V. Beach--cello
• Arthur Maebe--French horn, tuba
• George Price--French horn
• John Johnson--tuba?
• Carol Kaye--12-string guitar
• Virgil Evans--trumpet
• David Wells--trombone
• Kenneth Watson--percussion
• Plas Johnson--sax, flute
• Roy Caton--copyist
• Carl Franzoni--voice
• Vito--voice
• Kim Fowley--(Featured on hypophone)
• Benjamin Barrett--contractor
• David Anderle
  +
• Motorhead Sherwood--noises
• Mac Rebennack (aka Dr John)--piano
• Paul Butterfield
• Les McCann--piano
• Danny Hutton
• Cory Wells
• Mike Clarke
• P.F. Sloane
• Bobby Beausoleil--vocals
• Terry Gilliam ?
• Jeannie Vassoir--(the voice of Cheese)

megjegyzések:

• MoFo: The Making of Freak Out! - Zappa Patio;
• The MOFO Project/Object at Zappa.com
• A Kill Ugly Radio kritikái;