Zappa első lemeze az eredeti Mothers feloszlása után, a lemezen a 200 Motels albumot illetve a Flo & Eddie felállást is megelőlegező számok, nagy részük stúdiófelvétel.
A lemez hangvétele jellemzően bluesos, rockos, két jellegzetes darab a Chunga's Revenge és az elnyűhetetlen Sharleena. (Egy korábbi változatról itt.)
[1970. október 23. | Frank Zappa, LP, Bizarre/Reprise MS 2030 | >>Information INK | nr. 11.]
Chunga's Revenge - alulértékelt gyöngyszem? - Magnet Magazine | a borítófotóról
Mi egy kicsit másfajta lemezeket készítünk. Olyan zenei és szociológiai anyagokat jelentetünk meg, amelyeket a fontos lemezcégek talán nem engednék hogy meghallgassatok. Ez kell a világnak... egy újabb lemezcég.
- Transylvania Boogie – 5:01
- Road Ladies – 4:10
- Twenty Small Cigars – 2:17
- The Nancy and Mary Music – 9:27
part 1 2:42
part 2 4:11
part 3 2:37 - Tell Me You Love Me – 2:33
- Would You Go All the Way? – 2:29
- Chunga's Revenge – 6:15
- The Clap – 1:23
- Rudy Wants to Buy Yez a Drink – 2:44
- Sharleena – 4:04
Egy cigány mutáns ipari porszívó egy titokzatos éjszakai tábortűz körül táncol. Girlandok. A nagyteljesítményű csövének szörnyű szívóerejével megragadott tucatnyi kasztanyetta könnyed erotikával integet az őszi éjben.
- Frank Zappa - guitar & vocal
- Ian Underwood - grand piano & tenor sax
- George Duke - organ
- Jeff Simmons - bass & vocal
- Aynsley Dunbar - drums
- with The Phlorescent Leech & Eddie - vocals
- Ian Underwood - piano, electric alto sax with wah-wah pedal
- Sugar Cane Harris - organ
- Max Bennett - bass
- Aynsley Dunbar - drums
- John Guerin - drums