1973 11 11 - William Paterson College, Wayne, NJ, early - 65 min, SBD, A-/B+
- soundcheck intro,
- Montana,
- improvisations
- Dupree's Paradise (q: T'Mershi Duween) [>>04:37]
- Pygmy Twylyte [>>24:42]
- The Idiot Bastard Son
- Cheepnis [>>31:14]
- Inca Roads [>>34:35]
- Dickie's Such An Asshole [>>43:33]
- I'm The Slime [>>54:02]
- Big Swifty [>>57:49]
Az FZ Tape Reviews inkább leíró, mint értékelő ismertetést ad a koncertről, a jó szólók mellett megemlíti hogy "érdekes koncert". A Pygmy Twylyte-ról megtudjuk hogy "a kábszerfüggőségről szól és egy fickóról aki a vécé mellett ült egy Greyhound buszon". Az Inca Roadsnak itt még egy viszonylag korábbi verziója, szép nyugodt bevezetéssel.
FZ, Napoleon Murphy Brock, Tom Fowler, George Duke, Ruth Underwood, Bruce Fowler, Ralph Humphrey, Chester Thompson.