Posztumusz album, a kísérőszöveg szerint FZ röviddel a halála előtt beszélgetett Dweezillel, amikor is szóba kerültek Zappa "védjegyszerű" számai. Az album ezeknek a különböző változataiból áll össze - a három albumverzió mellett négy korábban ki nem adott koncertfelvétellel.
[1996. október 31. | Frank Zappa, CD, Barking Pumpkin UMRK 02 | >>Information INK | nr. 66.]
- Black Napkins (1975. nov. 22., Ljubljana) 7:10
- Black Napkins "Zoot Allures" album version 4:15
- Zoot Allures (1976. február 5., Tokyo) 15:45
- Merely A Blues In A (1974. szeptember 24., Párizs) 7:26
- Zoot Allures "Zoot Allures" album version 4:05
- Watermelon In Easter Hay (1978 február 24., Eppelheim) 6:41
- Watermelon In Easter Hay "Joe's Garage" album version 8:42
Produced by Dweezil Zappa
Executive producer: Gail Zappa
Mix engineers: Spencer Chrislu and Frank Zappa
Sequenced and edited by Dweezil Zappa and Spencer Chrislu
Mastered by Spencer Chrislu
Analog tape resuscitation by Dave Dondorf & Spencer Chrislu
Vault meistering and research: Joe Travers
Preliminary research: Mike Keneally
Liner notes: Dweezil Zappa
Hair displacement guidance: Ahmet Zappa
Art direction and design: Tracy Veal
Cover manuscript art by Matt Groening